一、市集和计策共同驱动充电桩产业发展西瓜网
1.1汽车产业的电动化波浪果决驾临
中国汽车工业协会数据表示，2023年4月新能源车销量为63.6万辆，同比增长1.1倍，市集占有率29.5%。与此同期，截止2022年年底，国内新能源车保有量莽撞1310万辆，而乘联会预测，2023年全年新能源车销量将莽撞850万辆，这意味着，截止本年年底，国内新能源车保有量将负责莽撞2000万辆。
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1.2计策推动，充电桩被纳入新基建
熟女论坛连年来，在充电桩行业快速发展的同期，仍然存在居住社区建桩难、人人充电设施发展不平衡、用户充电体验有待栽植等卓著问题。在这一布景下，国度接续出台了相关计策支捏充电桩相关本事、模式和机制翻新，在处分新能源充电桩发展问题的同期，构建新式电力系统，完善相关基础设施，助力“双碳”指标完了。2020年5月国务院发布《2020年政府职责讲述》，初度建议“新基建”（新式基础设施开发）想法，将充电基础设施手脚七大基础设施之一，纳入“新基建”。
2021年中央经济职责会议指出，现时经济面对需求削弱、供给冲击、预期转弱三重压力，应坚捏稳字当头，强化计策发力，充电桩手脚新基建组成之一，在稳增长干线下，开发节拍或将加快。2022年1月，国度发展更动委、国度能源局等出台《国度发展更动委等部门对于进一步栽植电动汽车充电基础设施工作保障智商的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），建议到“十四五”末，我国电动汽车充电保障智商进一步栽植，造成法例超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系，大概得志逾越2，000万辆电动汽车充电需求。多项计策落地，使得我国新能源充电桩行业的发展主见和发展指标安适明显，为行业发展提供故意泥土。
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政府补贴从补车转向补桩，从开发补贴拓展到运营补贴2016年财政部等五部门出台《对于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励计策及加强新能源汽车履行应用的见知》，已对充电基础设施开发、运营赐与财政奖补。2022年国度发展更动委等部门《对于进一步栽植电动汽车充电基础设施工作保障智商的实施意见》明确建议加大财政金融支捏力度，一是优化优化财政支捏计策，二是提高金融工作智商。此外各地点政府已明确出台充电桩开发补贴、充电运营补贴相关计策。不错发现政府财政补贴计策向供给侧歪斜，呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施开发补贴”再安适更正为“充电设施开发补贴+充电设施运营补贴”。
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1.3充电圭臬制定积极鼓吹
面前国内正在编制校正的两套充电圭臬：一个是2015充电国标升级版，一个ChaoJi充电圭臬。面前的直流充电系统大王人存在的共性问题是：尺寸过大；机械强度不够；莫得推敲向后兼容等。这些问题在2015充电国标升级版和“Chaoji”本事圭臬中取得了改善野心：2015充电国标升级版改进了好多往时存在的留传问题，对公役尺寸作念了严格条目、增多了锁止装配结构、车端增多电子锁、提高额定电压至1500V，电流在主动冷却下最高栽植至800A，增多车桩的物理开关，处分PE断针问题，可完了辛勤叫醒等，还删除了车辆密封圈的条目，排水口由可选变为必选等修改。但由于还处在征求意见当中，在发布之前可能还会有稍稍养息。ChaoJi圭臬在2015国标的基础上，吸取了全球四大主流接口的磨真金不怕火，在结构野心、机械强度、充电安全性、兼容性、大功率充电、后续新功能扩展智商等方面王人要优于2015国标。
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二、充电桩产业链分析
2.1充电桩产业链
汽车充电桩产业链上游为开发及运营充电桩所需要的元器件和斥地坐蓐商；中游为充电运营商；产业链卑鄙各样充电场景参与者为各样电动汽车用户，包括新能源汽车整车企业和个东谈主挥霍。其中斥地零部件坐蓐商（装备端）和充电桩运营商（运营端）是充电桩产业链最主要的递次。 充电桩元器件厂商繁密，步地分散，企业之间充分竞争。部分中游充电桩运营商企业开动整合产业链，开拓上游业务，自产充电斥地再进行后续运营，如中游企业龙头特锐德。2020年充电桩纳入国度“新基建”之一，为上游行业注入一定流水，部分上游企业开动布局充电桩业务，如许继电气开动研发充电桩整机家具。
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2.2充电桩斥地端
充电桩的分类方法多种各样，按照不同的充电本事分类，充电桩可分为直流充电，换取充电，无线充电等，现时主流充电模式为换取充电和直流充电。
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换取桩
换取充电桩是固定安装在电动汽车外与电网聚会，为电动汽车车载充电机（即固定安装在电动汽车上的充电机）提供换取电源的供电装配。换取充电桩只提供电力输出，莫得充电功能，需聚会车载充电机为电动汽车充电。极度于仅仅起了一个贬抑电源的作用的。换取充电的特色为充电功率小、充电时刻长，但充电斥地资本低。
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换取充电桩结构不详，主要有贬抑主板、电能输入输出回路、充电聚会器、东谈主机交互单元等部件组成。最中枢的是主板，主板占资本接近30%，其次为枪线及壳体，资本占比也分辩为30%阁下。以盛弘股份7KW换取桩为例，其输入电压为AC220V±20%，额定输出电压为AC220V，额定输出功率为7KW，额定输出电流为32A，主板除了计量电能还提供输入过欠压保护、输入过电流保护、防浪涌保护、输出短路保护、过温保护、防反灌保护、电板主动保护、遑急停机等保护功能。
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市集步地点面，面前以家庭特有桩为主的换取充电桩主要玩家为挚达科技、星星充电、科大智能、循谈等企业。
直流桩
直流充电桩基本组成包括：功率单元、贬抑单元、计量单元、充电接口、供电接口及东谈主机交互界面等。功率单元是指直流充电模块，贬抑单元是指充电桩贬抑器。除以上中枢部件外，一个直流充电桩还有其他的一些紧要小部件，如钣金件、熔断器、继电器和防雷装配等。直流充电桩本人手脚一种系统集成家具，除了“直流充电模块”和“充电桩贬抑器”这两个组件组成了本事中枢之外，结构野心亦然整桩可靠性野心的关节点之一。
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直流充电桩输入电压为380V，功率频繁在60KW以上，充满电状况仅需要20－150分钟。直流充电桩适应对充电时刻条目较高的场景，如出租车、公交车、物流车等运营车充电站，以及乘用车人人充电桩。
单个的充电模块（一般为15kW，最新本事能作念到40KW）不可得志功率条目，需要多个充电模块并联在一谈职责，需要有CAN总线来完了多个模块的均流，完了大功率大电流充电。盛弘股份直流一体机充电功率能作念到240KW，输出电压领域在200V-750V，输出电流最大能到720A。
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换取桩、直流桩对比
换取充电桩需要借助车载充电机来充电，直流快速充电桩不需要这个斥地。二者在充电速率上永逝较大，一辆纯电动汽车（凡俗电板容量）全王人放电后通过换取充电桩充满需要8个小时，而通过直流快速充电桩仅需要20到150分钟。换取充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入，由于车载充电机的功率并不大，是以不可完了快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与换取电网聚会，不错为非车载电动汽车的能源电板提供直流电源的供电装配，直流充电桩不错提供实足的功率，输出的电压和电流养息领域大，不错完了快充的条目。
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直流模块
充电模块的性能不仅班师影响充电桩举座性能，也关联着充电安全问题。同期，充电模块占扫数这个词充电桩整机资本的一半以上，亦然充电桩的关节本事中枢之一。
跟着连年回电动汽车电板容量的栽植，充电倍率的栽植，充电模块市集发展趋势安适向大功率发展。面前，我国充电模块已历经三代发展，从第一代7.5kW到第二代15/20kW，面前正处于第二代到第三代30/40kW的调度期，国内厂商英飞源、永联、优优绿能和电王快充等企业已具备批量坐蓐使用40kW充电模块智商，大功率充电模块果决成为市集主流。现时国内市集，20kW模块占据市集容量比例约为60%阁下，其余容量大比例由30kW占据，及部分40kW模块。
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面前市集上主流充电模块厂家为深圳的英可瑞、华为、英飞源、深圳维谛本事（艾默生）、优优绿能、盛弘、科士达、中恒电气、通合电子、奥特迅，英耐杰等。
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充电桩资本组成
充电桩开发的主要资本是充电桩硬件斥地的资本，占比90%以上。其中充电模块是充电桩的中枢斥地和主要资原本源，占新能源汽车充电桩硬件资本的45%-55%。
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充电斥地厂商
充电斥地端的本事门槛相对较低，家具圭臬化经由较高，供应商数目多，因此市集竞争较充分。由于斥地门槛低，充电桩整机制造商与元器件坐蓐商、中卑鄙的建造运营商有部分重合。比如特锐德虽主要负责充电桩的运营，但也进行充电斥地元器件的坐蓐，普天新能源和特斯拉的业务也兼顾了充电桩的整机制造和运营。
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2.3充电桩运营端
面前主流交易模式包括运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电工作平台主导模式三种。
运营商主导模式为现阶段市集主要运营模式，但该模式收入开始较为单一，现时由小数头部运营商主导这一模式下的充电桩市集。
车企主导模式主要适用于较为锻练的电动汽车企业当中，用于给车主提供更优质的充电体验，该种模式对资金和用户数目有较高条目，主要有车企自建桩与合营建桩两种开发决议。
在第三方充电工作平台主导模式下，充电平台一般不班师参与充电桩的投资开发，通过自身资源整合智商将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台，以智能管束为依托提供交易价值，多为轻钞票运营。
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面前充电桩运营商的盈利主要开始于工作费、电力差价和升值工作，其中收取充电电费和工作费是大部分运营商的最基本盈利神色，但由于充电桩前期干预资本高、投资回收期长、充电桩使用后果低，是以市面上的充电桩运营企业大部分处于耗费状况。升值工作包括哄骗告白等神色开展充电桩保障工作，提供交通器具租出、维修等工作，但盈利经由一般。因此充电桩运营商开动寻求充电业务之外的盈利神色，拓展其他升值工作以增多客户黏性和提高单客户价值量。
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充电站投资方面，具备一定例模的充电站，投资包含四个模块，即变电和配电系统、充电系统、充电站监控系统及基建系统。假定扫数这个词充电站有1000KW的容量，按照充电站单桩开发资本1.1元/W想到，加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等(暂且不包括开发用地资本)，一个充电站的资本逾越100万元东谈主民币。面前公交专用充电站投资讲述周期较短，在3年阁下，人人充电站投资讲述周期在3-5年。
从充电站资本结构来看，充电站占比逾越50%。据统计，充电站资本大头主如若充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功赔偿7.32%，四个组件共占比75.62%，其余组件资本占比均在5%以下。
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从充电桩保有步地来看，我国私东谈主充电桩数目略多于人人充电桩。据中国电动汽车充电基础设施促进定约统计，法例2022年9月，定约内成员单元统共上报人人类充电桩保有量163.6万台，占比36%；特有桩保有量285.2万台，占比64%。对人人充电桩来说，直流充电桩和换取充电桩两大类型占比结构较为踏实。其中换取充电桩93.1万台，直流充电桩70.4万台，占比分辩为68.2%和31.8%。
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人人充电桩运营商鸠集度较高。截止到2022年9月，寰宇充电运营企业所运营充电桩数目TOP15占总量的92.9%，其中特回电市集份额19.32%，星星充电市集份额19.06%，云快充市集份额13.32%，TOP3市集份额统共51.7%，头部聚会效应彰着。
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在充电量方面，2022年1-9月，寰宇人人类充电设施充电量达151.3亿度，其中特回电充电量43.2亿度，市集份额29%，星星充电充电量32.4亿度，市集份额21%，云快充充电量15.9亿度，市集份额10%，TOP3市集份额统共60%。
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三、充电桩市集空间
3.1充电桩保有量快速栽植
跟着我国新能源汽车行业高速发展，电动汽车销售量与保有量赶紧增长，充电需求快速增长，同期充电桩产业复古计策握住推出，政府补贴从补车转向补桩，从开发补贴拓展到运营补贴，推动新能源充电桩行业加快发展。
截止到2022年9月底，我国充电桩保有量已从2015年的6.6万台高涨到448.8万台，8年来彭胀了68倍。其中，人人充电桩保有量已达163.6万台，占比36%，私东谈主充电桩保有量上升至285.2万台，占比64%，私东谈主充电桩保捏更快增长。
在区域散布看，面前我国人人充电基础设檀越要鸠集在广东、江苏、上海、浙江、北京等东部沿海地区。
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3.2充电桩开发市集领域
说明国度相关推敲和预测，到2025年，寰宇新能源汽车新车保有量将逾越4000万辆。
计策条目法例超前开发充电桩，充电桩开发支捏力度将栽植，参考积年车桩比值，咱们展望2022-2025年车桩比将由3:1阁下栽植至2.5:1，展望到2025年充电桩保有量将达到1654万台（包含人人桩及私东谈主桩），其中人人桩保有量将达到661.44万台，私东谈主桩保有量将达到992万台。
说明中国充电定约公布数据，直流充电桩大王人充电功率≥60kW。依照现时直流充电模块单价0.37元/W，说明2015年至2021年直流充电模块价钱走势，拟合出2023年至2025年间每瓦价钱均价约莫在0.35元/W，2025年至2030年间每瓦价钱均价约莫在0.30元/W。
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直流充电桩（以60kW为例）斥地单价为4.4万元，说明直流充电模块价钱走势，展望，2023-2025年，60kW直流充电桩斥地单价将降到为4.2万元；换取充电桩，其斥地单价为在1000-3000元之间，其中车厂随车配送充电桩单价较低在1000元阁下，斥地厂商2C销售的换取桩单价较高在2000-3000元之间，私东谈主换取充电桩平均单价取1500元，人人换取桩平均单价3000元。
说明车桩增量以及充电桩单价测算，展望2023年至2025年之间，公用充电桩市集空间为1536.3亿元，自用充电桩市集空间为126.7亿元。
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3.3充电运营市集领域捏续扩大
假定未回电动车百公里电耗平均值为12kwh，平均每辆车每年行驶1.5万公里，即每辆车每年耗电量约为1800度电。2021年新能源汽车保有量达到784万辆，一年的用电量快要140亿度。展望到2025年新能源汽车保有量达到4000万辆，一年的用电量将达到720亿度；到2030年新能源汽车保有量达到1亿辆，一年的用电量将达到1800亿度。电动汽车充电价钱基本由“电费+工作费”组成，假定30%的电量通过公用桩完成，70%的电量通过私东谈主充电桩完成，公用桩平均电费为0.7元，工作费为0.4—0.8元，私东谈主充电桩电费为0.5元。
2021年估算我国新能源汽车充电电费市集领域约为141.3亿元，工作费市集领域约为17—34亿元。假定电价不发生弘远变化，到2025年市集领域将会扩大3倍，电费+工作市集领域将莽撞460亿，到2030年市集领域将会扩大10倍，电费+工作市集领域将莽撞千亿。
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